OmniDoc文献研究流程图怎么画：步骤与工具
写综述或论文时，文献检索和筛选流程图常常画不清楚。本文按“检索、去重、筛选、纳入”四个阶段讲清每个框该写什么，并说明如何在 UniDoc 网页编辑器的 Markdown 文档中直接画出流程图，让图和正文放在同一份文件里。
写综述、系统评价或毕业论文时，很多人会被要求附一张“文献检索与筛选流程图”。这张图看起来只是几个方框加箭头，但审稿人和导师通常会逐个数字核对：检索到多少条，去掉多少重复，因为什么原因排除，最后纳入多少篇。框里的数字如果对不上，比文字写错更容易被质疑。
这篇文章写给需要自己画这张图的研究生、研究人员和课程论文作者。读完后，你会知道流程图应该分哪几段、每个框写什么内容、排除原因怎样归类，以及如何在 UniDoc 网页编辑器里用 Markdown 直接把流程图写进文档。文中的方法不依赖某一种文献管理软件，已经在别的工具里整理好记录的人也能照用。
文献研究流程图怎么做？一句话结论
稳妥的做法是按“检索、去重、初筛、复筛纳入”四段画，每段一个或两个方框，箭头从上往下。排除的文献放在侧边框里，写明原因和篇数。下面的表格说明不同情况下应该怎么处理。
| 你的情况 | 推荐做法 | 原因 |
|---|---|---|
| 只在一两个数据库检索，文献不多 | 四段结构，侧边框只列“排除原因”和篇数 | 结构简单，读者一眼能看懂 |
| 在多个数据库检索，并导出了多份记录 | 检索阶段分数据库列出条数，再合并进入去重框 | 能说明每个来源的贡献，方便复现 |
| 有灰色文献（会议摘要、学位论文、预印本） | 单独列一个“其他来源”框，与数据库检索并列 | 避免和正式期刊文献混在一起计数 |
| 研究的是定性访谈或案例，不是文献计量 | 可以简化为“检索、筛选、纳入”三段 | 流程图要服务于研究方法，不必照搬模板 |
| 所在领域或期刊有指定的报告规范 | 按规范要求的框和字段画 | 投稿时编辑会按规范检查 |
开始之前：先确认这几点
1. 先定纳入与排除标准，再动笔画图。 流程图里的排除原因要和标准一致。如果标准里写的是“只纳入 2015 年以后发表的中文期刊论文”，图中就不能出现“语言不符”这类没有在标准中定义的原因。
2. 记下每一步的原始数字。 每次检索的日期、数据库名称、检索式和返回条数都要保存下来。后面画图时，数字直接抄自记录，不要凭印象填。
3. 确定去重方法。 不同数据库之间会有大量重复文献。去重可以用文献管理软件的自动功能，也可以按标题和作者人工比对。无论用哪种方法，都要在流程图的去重框里注明去重后的数量。
4. 区分“排除”和“未能获取”。 无法拿到全文的文献应单独归类，写成“全文无法获取”，不要和主动排除的文献混在一起。这样读者能看出筛选的严格程度。
5. 预留修改空间。 检索式调整、补充检索或审稿意见都会让数字变化。用可编辑的 Markdown 文档画图，比一张固定的图片更容易随时更新。
在 UniDoc 里用 Markdown 画文献筛选流程图的步骤
UniDoc 网页编辑器（app.unidoc.top）支持在 Markdown 文档中插入图示。下面的步骤以一份综述的初稿为例，说明如何把流程图写在方法部分。
- 打开或新建一份 Markdown 文档。 在 app.unidoc.top 登录后新建文档，把它作为综述的方法章节草稿。
- 在方法部分写一段文字说明。 先用两三句话概括检索范围和筛选标准，流程图放在这段说明之后，读者先读文字再看图。
- 列出流程图的所有节点。 在纸上或文档里先写下每个框的名称和数字，例如“数据库检索（记录数）”“去重后（记录数）”“标题摘要初筛”“全文复筛”“纳入研究”，以及侧边的排除框。
- 按编辑器支持的图示语法写入节点与箭头。 在 Markdown 中插入图示区域，按编辑器的语法帮助写出节点、连线和文字。节点文字尽量简短，具体数字和排除原因可以写在节点名称里。
- 检查渲染结果。 预览或切换到渲染视图，确认每个框都显示出来，箭头方向从上到下，侧边框没有遮挡主流程。
- 在图下方补充一句说明。 例如写明“数字为各阶段记录数，排除原因按主要原因计入”，让读者知道统计口径。
- 保存并导出。 文档保存后，可以按需要导出为所需格式，图与正文保持同步。投稿前如果要转成 Word 或 LaTeX，先确认导出后的图示和数字仍然正确。
做完后逐项核对
流程图画完后，不要直接放进稿件。按下面的表格逐项检查。
| 检查项 | 怎么看 | 有问题怎么办 |
|---|---|---|
| 数字是否平衡 | 去重后的数量等于检索总数减去重复数；纳入数量等于复筛后剩余数 | 回到原始记录核对，找出漏记或重复计算的环节 |
| 排除原因是否分类 | 每个侧边框的原因都能在纳入标准中找到对应条款 | 删除标准之外的原因，或修改标准使之覆盖 |
| 图与正文是否一致 | 正文中提到的篇数、数据库名称与图中一致 | 统一改为同一个数字，以原始记录为准 |
| 检索日期与数据库是否写明 | 图或图注中有检索日期和数据库名称 | 补充到图注，避免读者无法复现 |
| 文字是否清楚 | 节点名称不超过一行，没有缩写读者看不懂 | 缩写第一次出现时写全称，并在图注中解释 |
如果发现数字对不上，先不要改图，而是回到检索记录和筛选表格重新统计。若使用了机器翻译或 OCR 处理过文献的摘要，也要核对关键信息，因为识别或翻译错误会直接影响筛选结果。
📊 核心对比
画文献流程图常见的三种做法各有侧重，可以按下表选择。
| 做法 | 适合的情况 | 注意事项 |
|---|---|---|
| 手绘或纸上草图 | 初期讨论方案，改动快 | 正式稿件需要重新绘制 |
| 通用绘图软件 | 需要精细排版的投稿图，可控性强 | 数字变化时要逐个修改框内文字 |
| Markdown 图示放在文档中 | 需要频繁修改数字，希望图与正文同步保存 | 导出后要检查图示与数字是否仍然正确 |
🎯 哪种做法适合你？
- 如果你正在写综述初稿，检索和筛选还在调整，优先用 Markdown 图示，数字变化后改动较少。
- 如果你的期刊或导师要求特定版式，先按要求的版式画图，再用 Markdown 版本核对数字。
- 如果你只需要一张简单的三段式流程图用于课程报告，纸上草图加一次性绘制即可。
❓ 常见问题（FAQ）
1. 文献管理软件导出的记录可以直接用来画流程图吗？
可以。导出的记录条数就是检索阶段的数字，去重后的条数也可以由软件统计得出。但要注意，软件自动去重的规则未必与你的标准一致，建议抽查几组重复项，再确定最终数字。
2. 流程图里的排除原因怎么写才算规范？
排除原因应与纳入标准一一对应，例如“非目标人群”“研究类型不符”“全文无法获取”。每个原因后面写上篇数，多个原因之和应等于该阶段排除的总数。
3. 扫描版 PDF 的文献摘要无法复制，怎么办？
可以先对扫描件做 OCR 识别，再人工核对标题和摘要。如果要快速查看全文内容，可以把 PDF 上传到 OmniDoc 进行翻译，但重要内容仍要回到原文确认。
4. 流程图需要和哪些内容保持一致？
至少要和方法部分的文字、结果部分的纳入篇数、附录中的文献清单保持一致。修改任何一处数字时，都要同步检查其他位置。
5. 画好的 Markdown 流程图能转成 Word 吗？
可以在 UniDoc 中导出 Word 文件，但导出后应打开文件检查图示是否完整、数字是否正确。若投稿要求特定格式，导出后再按期刊要求调整。
📝 总结
文献研究流程图的关键是把每个框的数字与检索记录对上，并让排除原因和纳入标准保持一致。按“检索、去重、初筛、复筛纳入”的结构画图，用 Markdown 图示与正文同步保存，修改时只需更新数字，核对也更省事。
